2021-05-20 15:32:08 來源：東方網(wǎng)
轉(zhuǎn)瞬間，中國財(cái)富管理行業(yè)已走過十余載春秋。過去幾年，中國個(gè)人財(cái)富的資產(chǎn)配置逐步多元化，對(duì)資產(chǎn)配置的專業(yè)性要求逐步提升，對(duì)專業(yè)投顧的需求也日益增加，理財(cái)師的重要性及專業(yè)價(jià)值愈加凸顯。順時(shí)代發(fā)展之勢(shì)，恒天財(cái)富正式啟用“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”業(yè)務(wù)模式;應(yīng)公司轉(zhuǎn)型之需，恒天理財(cái)師的執(zhí)業(yè)要求也在不斷提高。在此背景之下，恒天財(cái)富第四屆“519理財(cái)師節(jié)”以“思變·求新·亮劍——成就多彩配置時(shí)代中的卓越投顧”為主題，盛大召開。
“理財(cái)師節(jié)”自2018年恒天財(cái)富首次創(chuàng)辦以來，便備受社會(huì)各界認(rèn)可。它不僅僅是一次同業(yè)交流會(huì)，更是一次激昂奮進(jìn)的誓師大會(huì)。孟夏五月，經(jīng)歷了18日資產(chǎn)配置論壇的研討與學(xué)習(xí)，19日上午泰山玉皇頂?shù)呐实桥c會(huì)師，今天下午，理財(cái)師節(jié)盛典在千年古城泰安隆重舉行。多位高管領(lǐng)導(dǎo)、精英理財(cái)師蒞臨盛典活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，共同探討轉(zhuǎn)型新機(jī)遇，把握多彩配置時(shí)代的制勝之道。
作為業(yè)內(nèi)頗具影響力的理財(cái)師盛會(huì)，本屆理財(cái)師節(jié)不僅聚焦宏觀經(jīng)濟(jì)，也著眼當(dāng)前資管策略和產(chǎn)品布局，希望借此傳遞最先進(jìn)的理財(cái)師理念，助力打造業(yè)內(nèi)理財(cái)師標(biāo)桿評(píng)價(jià)體系，推動(dòng)中國財(cái)富管理行業(yè)有序、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。
恒天之火：熠熠生輝，薪火相傳
在莊嚴(yán)、鏗鏘的國歌聲中，恒天財(cái)富第四屆理財(cái)師節(jié)盛典活動(dòng)拉開了序幕。首先，新星會(huì)長(zhǎng)將象征著“艱苦創(chuàng)業(yè)、敢于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)定發(fā)展、永不放棄”精神的恒天火種傳遞到理財(cái)師節(jié)現(xiàn)場(chǎng)，恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)、恒天基金董事長(zhǎng)周斌先生拿起取火棒、摘取圣火火種、送入火種燈，將火種成功保存。
熠熠生輝的圣火是恒天人堅(jiān)信一定能夠做好資產(chǎn)配置服務(wù)的執(zhí)著信念?！昂闾熘穑交鹣鄠?，必可燎原”，恒天理財(cái)師的光和熱，必將在資產(chǎn)配置蓬勃發(fā)展的過程中奏響時(shí)代最強(qiáng)音。
合規(guī)宣誓：修合規(guī)之身 踐合規(guī)之行
做金融最重要的是合規(guī)經(jīng)營。2021年，恒天秉持“強(qiáng)文化、明標(biāo)準(zhǔn)、出制度、優(yōu)流程、全培訓(xùn)、重處罰”的十八字工作方針，嚴(yán)格強(qiáng)化合規(guī)管理工作意識(shí)，全面提升公司合規(guī)管理水平。
盛典活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，恒天財(cái)富股份副總裁、恒天基金首席合規(guī)官周巍屏先生帶領(lǐng)全體理財(cái)師宣讀合規(guī)宣誓詞。
作為頭部機(jī)構(gòu)，恒天財(cái)富深知合規(guī)的推動(dòng)力量。一直以來，在合規(guī)管理上，恒天要求全員合規(guī)、全面合規(guī)、人人事事時(shí)時(shí)處處都要合規(guī)，做到明合規(guī)之理、修合規(guī)之身、踐合規(guī)之行。作為一名優(yōu)秀的恒天理財(cái)師，踐行合規(guī)更應(yīng)是義不容辭的責(zé)任!
“1+N”服務(wù)模式 榮耀發(fā)布
合規(guī)是金融機(jī)構(gòu)立足之要，服務(wù)是金融機(jī)構(gòu)生存之魂。2021年，恒天財(cái)富集結(jié)多方專業(yè)力量，重磅推出“1+N”服務(wù)模式。其中，“1”代表一名恒天理財(cái)師，“N”代表由資產(chǎn)配置專家、產(chǎn)品專家、企業(yè)金融顧問、保險(xiǎn)顧問、公司高管、稅務(wù)法律專家，教育專家等組成的專家智囊團(tuán)，通過1和N的通力合作，來為客戶提供全生命周期的財(cái)富管理服務(wù)。
現(xiàn)場(chǎng)，在高管領(lǐng)導(dǎo)、精英理財(cái)師的見證下，“1+N”服務(wù)模式榮耀發(fā)布。接下來，通過理財(cái)師及專家智囊團(tuán)的通力合作，相信“1+N”服務(wù)模式在提供專業(yè)、多元的資產(chǎn)配置服務(wù)的同時(shí)，也一定能夠?yàn)榭蛻魩頍ㄐ碌姆?wù)體驗(yàn)。
會(huì)上，恒天基金金融顧問中心負(fù)責(zé)人王嵐女士代表專家智囊團(tuán)上臺(tái)發(fā)言，并與恒天金融顧問團(tuán)隊(duì)一起宣讀工作準(zhǔn)則口號(hào)，彰示恒天專家智囊團(tuán)“以客戶為中心，做好財(cái)富管理”的初心與錚錚誓言。
私行家俱樂部 榮耀發(fā)布
在中國財(cái)富管理行業(yè)大轉(zhuǎn)型之際，2020年，恒天私行經(jīng)理項(xiàng)目啟動(dòng)，百余名私行學(xué)員獲得了學(xué)習(xí)充電、素質(zhì)提升的機(jī)會(huì)。私行家，是為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)的核心。為延續(xù)私行經(jīng)理項(xiàng)目的學(xué)習(xí)文化，持續(xù)提升私行人員業(yè)務(wù)能力、綜合素養(yǎng)，恒天升級(jí)推出私行家俱樂部。
在隆重的發(fā)布儀式后，恒天私行家俱樂部正式成立。私行俱樂部是推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的基石。相信經(jīng)過私行家俱樂部的鍛造，秉承“提供專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶價(jià)值”信念的恒天理財(cái)師，定會(huì)成長(zhǎng)為資深的財(cái)富管理專家。希望在私行家俱樂部的加持下，恒天的每一位理財(cái)師和投資顧問，都能贏得更多客戶的信賴與長(zhǎng)期合作，同客戶代代相伴、穩(wěn)步前行。
頒獎(jiǎng)盛典：榮譽(yù)加冕，成就精彩職業(yè)生涯
從杭州到武漢，從去年的北京到今天的泰安，519理財(cái)師節(jié)已經(jīng)走過了4年的光輝歷程。在榮譽(yù)頒獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，基于新版理財(cái)師榮譽(yù)體系評(píng)定，大會(huì)分別為優(yōu)秀理財(cái)師舉行隆重的頒獎(jiǎng)儀式。
頒獎(jiǎng)盛典，榮譽(yù)加冕，榮耀屬于每一位優(yōu)秀的理財(cái)師，愿每一位恒天理財(cái)師都能與優(yōu)秀同行，成就精彩職業(yè)生涯。
周斌董事長(zhǎng)：上下同欲，目標(biāo)清晰，穩(wěn)保戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定勝利決心
頒獎(jiǎng)盛典之后，恒天財(cái)富股份董事長(zhǎng)、恒天基金董事長(zhǎng)周斌先生做《思變·求新·亮劍》主題演講，為理財(cái)師介紹了大資管時(shí)代行業(yè)與同業(yè)的發(fā)展情況，財(cái)富管理新時(shí)代恒天亮劍出擊的底氣來源，以及恒天為理財(cái)師的發(fā)展所提供及賦能的資源。他談到，十載求索，十載奮斗，恒天已從艱苦初創(chuàng)發(fā)展到如今的行業(yè)領(lǐng)先。權(quán)益大時(shí)代，恒天將繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)，開啟公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)的征途：一手啟動(dòng)“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的業(yè)務(wù)模式，重塑投顧驅(qū)動(dòng)下的客戶大類資產(chǎn)配置服務(wù)流程，一手強(qiáng)化產(chǎn)品專家、投顧專家、服務(wù)專家為一體的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù)，為員工創(chuàng)造更大的發(fā)展平臺(tái)。
周斌強(qiáng)調(diào)，在恒天，理財(cái)師的成長(zhǎng)與發(fā)展始終是公司的戰(zhàn)略之重。在人才驅(qū)動(dòng)的大背景下，“上下同欲，目標(biāo)清晰，穩(wěn)保戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定勝利決心”是每位恒天理財(cái)師需要熔鑄在胸中的信念與決心。希望恒天的理財(cái)師，能夠秉承亮劍精神，識(shí)變應(yīng)變、不斷學(xué)習(xí)、不懈奮斗，成為恒天的卓越理顧、成就的多彩資產(chǎn)配置時(shí)代卓越理顧——這是公司對(duì)理財(cái)師未來的期望，也是希望每一位理財(cái)師都能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
恒天理財(cái)師：要善于思變、勇于求新、敢于亮劍
財(cái)富管理步入2.0時(shí)代，行業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化。要求理財(cái)師既要有扎實(shí)的專業(yè)技能，又要有敢于亮劍的精神。2021年是恒天戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、人才發(fā)展的關(guān)鍵之年，層巒疊嶂，自當(dāng)勇攀高峰;任重道遠(yuǎn)，更需策馬揚(yáng)鞭。身處多彩資產(chǎn)配置時(shí)代，恒天理財(cái)師唯有善于思變、勇于求新、敢于亮劍，才能真正決勝我們的突圍戰(zhàn)、升級(jí)戰(zhàn)、攻堅(jiān)戰(zhàn)三大戰(zhàn)役，才能為客戶的資產(chǎn)配置勾勒出更為絢麗多彩的畫卷。
接下來，恒天將繼續(xù)致力聚焦優(yōu)秀人才的引進(jìn)與財(cái)富鐵軍的打造，切實(shí)培養(yǎng)能為客戶帶來真正價(jià)值的投顧型理財(cái)師，在注重提升理財(cái)師專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)的同時(shí)，更著力為理財(cái)師提供更加清晰、高階的職業(yè)發(fā)展道路，讓優(yōu)秀的恒天理財(cái)師可以在多彩的資產(chǎn)配置舞臺(tái)上與時(shí)代共舞!
http://finance.eastday.com/eastday/finance1/Business/node3/u1ai868479.html
編輯：海洋